- Bono verde de doble tramo por US$2 mil millones, con vencimientos a 10 y 30 años y un cupón de 5.875% y 6.250%
- Los fondos se utilizarán para financiar proyectos de energías renovables según el Marco de Financiación Verde de RWE
- Alta demanda de los inversores: los bonos se suscribieron en exceso 3.8 veces
RWE colocó con éxito su primer bono verde en dólares estadounidenses por un volumen total de 2 millones de dólares. El bono se emitió en dos tramos de US$1 millones a 10 años y US$1 millones a 30 años, respectivamente. Para el primer tramo, el rendimiento al vencimiento asciende al 5.926%, sobre la base de un cupón del 5.875% anual y un precio de emisión del 99.619%. Para el segundo tramo, el rendimiento al vencimiento asciende al 6.261%, sobre la base de un cupón del 6.250% anual y un precio de emisión del 99.852%. La emisión suscitó un gran interés por parte de los inversores y la cartera de pedidos superó en 3.8 veces la suscripción, alcanzando los 7.6 millones de dólares.
Presidente Boric valora cifra de IPC: La economía chilena está despegando
Esta es la primera colocación de bonos verdes de RWE fuera de Europa y marca la entrada de importancia estratégica en el mercado de bonos estadounidense. RWE planea emitir entre 3.0 y 3.5 millones de bonos por año en promedio hasta 2030, tanto en euros como en dólares estadounidenses.
Michael Müller, director financiero de RWE AG: «Con nuestro primer bono verde estadounidense, estamos ampliando nuestra financiación sostenible. En el futuro, planeamos ser un emisor habitual en los mercados del euro y de Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro mercado más grande fuera de Europa, donde hemos más que duplicado nuestra capacidad instalada neta desde 2020 a 9 gigavatios en la actualidad. Como una de las empresas líderes en energías renovables en EE. UU., queremos ampliar aún más nuestra posición en el mercado de energía eólica terrestre y marina, así como de energía solar y baterías, con inversiones de aproximadamente 20 mil millones de euros para finales de esta década.»
RWE tiene intención de utilizar los ingresos netos para su programa de inversión y crecimiento ‘Growing Green’. Con ello, la compañía está haciendo una importante contribución al éxito de la transición energética y a la descarbonización del sistema energético. RWE ya ha invertido 20 millones de euros netos entre 2021 y 2023 y planea invertir otros 55 millones de euros netos a nivel mundial en proyectos de energías renovables, baterías, generación flexible e hidrógeno de aquí a 2030. Con ello, la empresa pretende ampliar su cartera verde a nivel mundial. a más de 65 gigavatios hasta el final de la década.
Información Noticias ESG
